Di kampung tradisional di Kelantan, tinggal seorang pemuda bernama Izzat. Izzat membesar dalam keluarga yang gemar mewarisi seni dan budaya tradisional Kelantan. Apabila arwah datuknya, Tok Wan yang merupakan seorang pembuat wau yang hebat meninggal dunia, Izzat berasa kesedihan yang mendalam dan bertekad untuk meneruskan warisan yang ditinggalkan oleh datuknya.

Izzat memulakan langkah pertamanya dengan meminta bantuan dari pakciknya yang juga seorang tukang wau yang mahir. Izzat belajar dengan tekun setiap langkah dalam membuat wau. Walaupun kadang-kadang terasa sukar, tetapi Izzat tidak pernah putus asa.

Selepas beberapa bulan berlalu, Izzat berjaya membuat wau merah yang cantik. Izzat merasakan ketenangan yang luar biasa apabila memandang wau yang berkepak di angkasa. Semua orang di kampung terpesona dengan keindahan wau yang dihasilkan oleh Izzat.

Pada satu hari, kampung Izzat diadakan pertandingan wau antara kampung-kampung lain. Izzat mempersembahkan wau merah ciptaannya. Dengan penuh bangga, Izzat memegang wau merahnya yang menari-nari di udara. Wau ciptaan Izzat menjadi tumpuan semua orang dan kampungnya berjaya memenangi pertandingan wau. Izzat berasa begitu bangga kerana berjaya meneruskan warisan yang ditinggalkan oleh datuknya.