Sa isang malawak na kagubatan, may mga puno at halaman na naglalakbay ang hangin. Ang mga ibon ay umaawit at ang mga hayop ay umaalog sa tuwing umaga.

Sa gitna ng kagubatan, may isang munting bahay na yari sa kahoy. Dito nakatira ang mag-asawang sina Ama at Ina, ang matatandang Asyano.

Sa bahay ng mag-asawa, may isang munting pusa na may makintab na bulbol at misteryosong anyo. Tinawag nila itong Misteryo dahil sa kakaibang katangian nito.

Isang gabi, napansin ng pamilya na si Misteryo ay biglang nawala. Nag-alala sila at nagsimulang maghanap sa buong kagubatan. Tinawag nila ang pangalan ni Misteryo ngunit wala itong sumasagot.

Tuloy-tuloy ang paglalakad ng pamilya sa kagubatan, umaasa na makita si Misteryo. Nagtawag sila ngunit walang sagot. Hindi sila sumuko at patuloy na naglakad-lakad.

Sa gitna ng kagubatan, natagpuan ng pamilya ang isang lihim na pinto na nakatago sa ilalim ng puno. Nalito sila kung ano ang maaaring nasa kabila ng pinto.

Nang buksan nila ang pinto, nagulat sila sa nakita nila. Isang kaharian ng mga mahiwagang pusa ang bumulaga sa kanilang mga mata. May mga pusa na may korona at kulay-ginto.

Sa kaharian, namumuno si Misteryo kasama ang ibang mga pusa. Nagtagumpay ang pamilya sa mga hamon na ibinigay ng kaharian. Sa huli, kasama nila si Misteryo, bumalik sila sa kanilang tahanan. Masaya at mas close na ang pamilya at si Misteryo.